行業(yè)發(fā)展歷程及現(xiàn)狀

（1）行業(yè)發(fā)展概況

　　

園林機(jī)械行業(yè)發(fā)展至今已有超過(guò)百年的歷史。世界上第一臺(tái)割草機(jī)于1830年問(wèn)世，標(biāo)志著行業(yè)拉開(kāi)了發(fā)展的序幕，此后多種不同類型的用于園林綠化和養(yǎng)護(hù)的機(jī)械設(shè)備相繼出現(xiàn)。隨著人們生活水平的不斷提高，小型園林綠化和養(yǎng)護(hù)機(jī)械開(kāi)始進(jìn)入歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的家庭，逐漸成為家庭常備機(jī)具； 20 世紀(jì)末，各國(guó)主要城市的綠地建設(shè)和養(yǎng)護(hù)作業(yè)基本實(shí)現(xiàn)機(jī)械化。進(jìn)入 21 世紀(jì)以后，隨著世界經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)，同時(shí)伴隨著機(jī)械制造技術(shù)的不斷進(jìn)步，行業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展時(shí)期。

　　

從市場(chǎng)分布來(lái)看，目前歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)是園林機(jī)械產(chǎn)品的主要消費(fèi)區(qū)域。而對(duì)于大部分發(fā)展中國(guó)家而言，園林機(jī)械行業(yè)正處于持續(xù)發(fā)展階段。受益于經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)和人口基數(shù)的巨大，未來(lái)亞洲等發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)的市場(chǎng)份額將不斷擴(kuò)大，所扮演的角色也將愈發(fā)重要。

　　

我國(guó)園林機(jī)械行業(yè)的發(fā)展起步較晚，但隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、居民生活水平的提高以及城市化進(jìn)程的加快而不斷向前追趕。從 20 世紀(jì) 80 年代開(kāi)始，美國(guó) MTD（美特達(dá)）、德國(guó) STIHL（斯蒂爾）、瑞典 HUSQVARNA（富世華）等國(guó)際知名園林機(jī)械生產(chǎn)廠商開(kāi)始進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)， 將各類園林機(jī)械產(chǎn)品引入我國(guó)，同時(shí)也促進(jìn)了國(guó)內(nèi)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。我國(guó)改革開(kāi)放進(jìn)入新的時(shí)期后，經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，城市化進(jìn)程不斷加快，城市公共綠化面積逐年增長(zhǎng)； 同時(shí)， 居民收入水平顯著提高，對(duì)居住環(huán)境的要求也不斷上升，生活小區(qū)、別墅以及城市公共綠地的綠化建設(shè)不斷完善，越來(lái)越多的家庭開(kāi)始在自家陽(yáng)臺(tái)、屋前空地以及屋頂?shù)任恢瞄_(kāi)展各種園藝活動(dòng)，并添置了眾多園林機(jī)械產(chǎn)品。在此背景下，我國(guó)的園林機(jī)械行業(yè)迎來(lái)了發(fā)展的契機(jī)，涌現(xiàn)出眾多規(guī)模不一的園林機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)。


（2）行業(yè)發(fā)展特征和趨勢(shì)


① 發(fā)達(dá)國(guó)家產(chǎn)能向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移

　　

由于人力成本、運(yùn)營(yíng)成本不斷上升，歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的園林機(jī)械生產(chǎn)廠商紛紛將產(chǎn)能向具有成本優(yōu)勢(shì)的發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)轉(zhuǎn)移，在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)廠房， 采購(gòu)由當(dāng)?shù)仄髽I(yè)生產(chǎn)的零部件產(chǎn)品進(jìn)行組裝或者與當(dāng)?shù)氐纳a(chǎn)廠商進(jìn)行包括OEM、 ODM 等在內(nèi)的多種形式的合作。國(guó)際產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移為發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)的園林機(jī)械企業(yè)帶來(lái)了大量先進(jìn)技術(shù)與管理經(jīng)驗(yàn)，創(chuàng)造了良好的發(fā)展機(jī)遇， 也帶來(lái)了大量的商業(yè)機(jī)遇。 在與外資廠商合作時(shí)， 國(guó)內(nèi)整機(jī)或者零部件生產(chǎn)廠商會(huì)根據(jù)對(duì)方的要求進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量管理和生產(chǎn)， 而外資廠商會(huì)定期或不定期對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量以及生產(chǎn)管理過(guò)程進(jìn)行檢驗(yàn)。 通過(guò)與外資廠商的合作，發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)的園林機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)可以向國(guó)際先進(jìn)水平學(xué)習(xí)，大幅提升自身生產(chǎn)管理水平和技術(shù)研發(fā)能力，為提高自身產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　

② 產(chǎn)品自動(dòng)化和多功能化程度將逐步提高

　　

園林機(jī)械行業(yè)的發(fā)展過(guò)程也是產(chǎn)品自動(dòng)化程度不斷提高的過(guò)程。以割草機(jī)為例，當(dāng)割草機(jī)首次進(jìn)入家庭庭院時(shí)，是以步行操縱推行式產(chǎn)品，此后逐漸被步行操縱自走式產(chǎn)品所替代； 隨后， 產(chǎn)品自動(dòng)化程度更高的小型坐騎式草坪割草機(jī)開(kāi)始出現(xiàn)并逐步得到市場(chǎng)的廣泛認(rèn)可；割草機(jī)具備的功能也在不斷多樣化，除基本除草功能以外，逐步加入了碎草、收集、清洗、行走調(diào)速等功能，為使用者提供了更大程度的便利。因此，隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的不斷發(fā)展、科學(xué)技術(shù)的日益進(jìn)步以及居民對(duì)生活質(zhì)量的要求不斷提高，未來(lái)人們對(duì)園林機(jī)械產(chǎn)品的自動(dòng)化和多功能化要求也將不斷上升。

　　

③ 行業(yè)自動(dòng)化水平逐步提升

　　

國(guó)內(nèi)園林機(jī)械行業(yè)生產(chǎn)廠商受制于生產(chǎn)裝備水平， 消耗原材料和能源較多，自動(dòng)化程度相對(duì)較低， 生產(chǎn)效率不高；同時(shí)自動(dòng)化程度較低也意味著對(duì)勞動(dòng)力的依賴較為嚴(yán)重。 近年來(lái)， 國(guó)內(nèi)制造業(yè)普遍面臨著人工成本持續(xù)上升、 招工相對(duì)困難的不利情況， 為降低原材料和能源的消耗以及人工成本，越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始引入自動(dòng)化和半自動(dòng)化設(shè)備， 在提高生產(chǎn)效率、保持成本優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性。因此， 通過(guò)提升自動(dòng)化程度降低能源、 材料的消耗以及人力成本，積極采用新型高效工藝技術(shù)、自動(dòng)化設(shè)備以及信息化技術(shù)來(lái)提升生產(chǎn)效率已成為行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。

　　

④ 技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)

　　

國(guó)內(nèi)園林機(jī)械行業(yè)起步較晚， 技術(shù)研發(fā)水平相對(duì)落后， 整體設(shè)計(jì)能力、減排管理、生產(chǎn)工藝水平相對(duì)較低， 難以滿足國(guó)際上園林機(jī)械產(chǎn)品的排放和產(chǎn)品安全標(biāo)準(zhǔn)， 導(dǎo)致產(chǎn)品的檔次和附加價(jià)值不高。 經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)引進(jìn)、消化和吸收，國(guó)內(nèi)廠商的技術(shù)研發(fā)水平得到了明顯提升， 部分優(yōu)質(zhì)企業(yè)已具備較強(qiáng)的自主研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力，掌握了部分產(chǎn)品的核心技術(shù)，推進(jìn)產(chǎn)品的升級(jí)換代以滿足不斷更新的環(huán)保及安全標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品檔次及附加值的不斷提升，盈利能力得到顯著增強(qiáng)。通過(guò)科學(xué)技術(shù)手段， 加強(qiáng)新產(chǎn)品、新技術(shù)的研究和開(kāi)發(fā)，提高產(chǎn)品的環(huán)保、安全性能， 不斷提升產(chǎn)品、 品牌的附加價(jià)值， 從而提升產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力，已經(jīng)成為我國(guó)園林機(jī)械行業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的必然選擇。

市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)趨勢(shì)

（1）國(guó)際市場(chǎng)

　　

隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展、 環(huán)保意識(shí)不斷增強(qiáng)，人們對(duì)綠色健康生活、優(yōu)質(zhì)居住環(huán)境的要求越來(lái)越高，園藝活動(dòng)已經(jīng)成為日常生活的重要組成部分之一。歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的園林機(jī)械市場(chǎng)較為成熟，其消費(fèi)需求占據(jù)了全球市場(chǎng)的絕大部分份額。 此外， 其他國(guó)家和地區(qū)對(duì)綠色環(huán)保的重視也逐漸提高，加大了對(duì)市政園林、公路綠化、 庭院綠化建設(shè)的投入， 園林機(jī)械產(chǎn)品的需求穩(wěn)步增加， 逐漸成為國(guó)際市場(chǎng)中不可或缺的組成部分。根據(jù) The Freedonia Group（弗里多尼亞集團(tuán)）作出的市場(chǎng)預(yù)測(cè)，世界園藝裝備行業(yè)未來(lái)將保持 4.2%的年復(fù)合增長(zhǎng)率， 2017 年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 217 億美元， 而園林機(jī)械作為園藝裝備中的重要組成部分，也將迎來(lái)需求的持續(xù)增長(zhǎng)。

　　

① 美國(guó)

　　

目前美國(guó)是世界范圍內(nèi)最大的園林機(jī)械產(chǎn)品消費(fèi)國(guó)，其需求主要來(lái)自庭院綠化建設(shè)、公共綠化建設(shè)以及高爾夫球場(chǎng)等商業(yè)綠地建設(shè)。美國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，居住環(huán)境優(yōu)美，高爾夫運(yùn)動(dòng)較為普及，并且居民庭院擁有率相對(duì)較高，花園、草坪維護(hù)作業(yè)頻繁， 如修整草坪和綠籬等，園林機(jī)械的市場(chǎng)需求較大。 同時(shí)美國(guó)的園藝愛(ài)好者人數(shù)眾多， 他們?cè)谧约彝ピ褐胁粌H投入了大量時(shí)間和精力，還添置了眾多園林機(jī)械產(chǎn)品， 從而帶動(dòng)了該地區(qū)園林機(jī)械市場(chǎng)的發(fā)展。

　　

園藝活動(dòng)的興盛帶動(dòng)了園藝裝備產(chǎn)品市場(chǎng)的繁榮。 2014 年美國(guó)園藝裝備產(chǎn)品市場(chǎng)銷售額約為 102 億美元 2，據(jù)美國(guó) Packaged Facts 機(jī)構(gòu)市場(chǎng)調(diào)查預(yù)測(cè)，未來(lái)數(shù)年內(nèi)美國(guó)園藝裝備產(chǎn)品需求的年復(fù)合增長(zhǎng)率將不低于 3%。據(jù)此推斷，美國(guó)園藝裝備產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模將在 2017 年達(dá)到 111.46 億美元，市場(chǎng)前景廣闊。

　　

② 歐洲

　　

歐洲各國(guó)自然環(huán)境保護(hù)較好、 城市化進(jìn)程起步較早，是園林機(jī)械的發(fā)源地，也是主要消費(fèi)市場(chǎng)之一。歐洲發(fā)達(dá)國(guó)家的私家花園、別墅普及率較高，大約有70%的居民有打理花園的愛(ài)好。德國(guó)是歐洲最大的園藝用品市場(chǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)， 2006年德國(guó)共有 3,900 萬(wàn)戶家庭，其中約有 43%的家庭擁有自己的花園，超過(guò) 60%的德國(guó)居民在空閑時(shí)間不同程度地參與了園藝活動(dòng)， 70%的德國(guó)家庭擁有的園藝用品不少于 10 件 3。此外，英國(guó)也是歐洲的園藝用品消費(fèi)大國(guó)。園藝活動(dòng)在英國(guó)也是最受歡迎的休閑活動(dòng)之一， 2008 年英國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的社會(huì)發(fā)展報(bào)告表明，約有 49%的英國(guó)成年人從事過(guò)園藝活動(dòng)；同時(shí)，英國(guó)也是全球家庭花園擁有比例最高的國(guó)家，全國(guó)有超過(guò) 87%的家庭擁有私家花園。

　　

③ 亞洲

　　

日本的城市化進(jìn)程開(kāi)始于 1920 年，目前城市化率已經(jīng)超過(guò) 90%。日本政府非常重視城市化進(jìn)程中的綠化建設(shè)，頒布了大量的鼓勵(lì)政策。由于政府的大力扶持和推動(dòng)，目前日本的綠化覆蓋率已經(jīng)達(dá)到國(guó)土總面積的 70%左右，綠化覆蓋區(qū)的養(yǎng)護(hù)作業(yè)對(duì)園林機(jī)械產(chǎn)品的需求較大。此外，日本擁有 2,600 余個(gè)高爾夫球俱樂(lè)部以及超過(guò) 900 萬(wàn)活躍的高爾夫人口，高爾夫球場(chǎng)草坪養(yǎng)護(hù)設(shè)備也將成為園林機(jī)械產(chǎn)品銷售的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　

除日本外，亞洲其他大多數(shù)國(guó)家仍屬于發(fā)展中國(guó)家，收入水平相對(duì)較低，在園林機(jī)械方面的投入相對(duì)較少。 但整個(gè)亞洲地區(qū)綠化面積、人口數(shù)量以及 GDP絕對(duì)數(shù)量較大， 近年來(lái)隨著經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，人均收入水平不斷提高，人們對(duì)于改善生活環(huán)境、增加綠化面積的需求也在不斷上升，亞洲正逐漸成為園林機(jī)械行業(yè)的一大新興市場(chǎng)。

　　

（2）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)

　　

隨著我國(guó) GDP 總量不斷增長(zhǎng)，人均收入水平持續(xù)上升，國(guó)土綠化面積不斷增加等因素的影響，我國(guó)園藝用品行業(yè)得到了持續(xù)健康的發(fā)展，市場(chǎng)容量 2007年為 15.90 億元， 2015 年將達(dá)到 87.40 億元， 年復(fù)合增長(zhǎng)率為 23.74%。而根據(jù)我國(guó)各細(xì)分市場(chǎng)調(diào)查，園林機(jī)械類產(chǎn)品在園藝用品中所占的比重最高，達(dá)到 55%。按此比例推算， 2015 年國(guó)內(nèi)園林機(jī)械產(chǎn)品市場(chǎng)容量將達(dá)到 48.07 億元。雖然市場(chǎng)容量相較于海外發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)仍存在較大的差距， 但隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)健康增長(zhǎng)、 居民生活水平的不斷提高、 綠色環(huán)保意識(shí)深入人心，政府和普通消費(fèi)者均會(huì)不斷加大在環(huán)境保護(hù)、綠化建設(shè)、 園藝活動(dòng)等領(lǐng)域的投入，從而帶動(dòng)國(guó)內(nèi)園林機(jī)械市場(chǎng)的持續(xù)快速增長(zhǎng)。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度

（1）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

　　

園林機(jī)械市場(chǎng)主要分為兩個(gè)層次的細(xì)分領(lǐng)域，整機(jī)市場(chǎng)和零部件市場(chǎng)。零部件市場(chǎng)與整機(jī)市場(chǎng)處于行業(yè)上下游關(guān)系，相互依存，共同發(fā)展。

　　

① 國(guó)際市場(chǎng)格局

　　

整機(jī)市場(chǎng)上，歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的企業(yè)憑借生產(chǎn)技術(shù)、品牌以及銷售渠道等優(yōu)勢(shì)，在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利地位， 具有代表性的廠商包括德國(guó) STIHL、 意大利 GGP、 美國(guó) MTD、 美國(guó) TORO、 瑞典 HUSQVARNA 等。

　　

零部件市場(chǎng)上， 歐美、 日本等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的生產(chǎn)企業(yè)在高端市場(chǎng)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)企業(yè)主要占據(jù)中低端市場(chǎng)。但部分國(guó)內(nèi)企業(yè)借助多年的技術(shù)、口碑積累，在國(guó)際中高端市場(chǎng)中也逐漸占據(jù)一席之地。行業(yè)內(nèi)具有代表性的廠商包括美國(guó) Walbro、美國(guó) Fenix、日本 Ikeda等，其競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)如下：

　　

隨著我國(guó)城市化進(jìn)程加快和城市綠化水平提高，未來(lái)我國(guó)城市綠化面積仍將不斷增長(zhǎng)，用于購(gòu)置園林機(jī)械的資金將不斷上升，由此將拉動(dòng)國(guó)內(nèi)園林機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品的需求空間不斷增加。

　　

②居民收入提高、居住條件改善，推動(dòng)園林機(jī)械產(chǎn)品消費(fèi)上升

　　

近年來(lái)我國(guó)居民收入水平快速增長(zhǎng)，生活水平持續(xù)提升。城鎮(zhèn)居民家庭人均年度可支配收入 2015 年達(dá)到 31,195 元，相較于 2006 年提高了 165.27%；城鎮(zhèn)居民人均年度消費(fèi)型支出 2015 年達(dá)到 21,392 元，相較于 2006 年提高了 145.98%。

　　

隨著經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展、中產(chǎn)階級(jí)及花園式公寓的興起，人們擁有了追求精神需求的物質(zhì)基礎(chǔ)和空間， 園林機(jī)械消費(fèi)群體將不斷擴(kuò)大。 不斷壯大的消費(fèi)群體將成為推動(dòng)園林機(jī)械產(chǎn)品消費(fèi)穩(wěn)定增加的重要?jiǎng)恿Α?br />

城鎮(zhèn)居民年度收入及支出


③園林機(jī)械產(chǎn)業(yè)技術(shù)向中國(guó)轉(zhuǎn)移

　　

出于降低成本及拓展市場(chǎng)的需要，歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的園林機(jī)械生產(chǎn)廠商紛紛將產(chǎn)能向中國(guó)轉(zhuǎn)移，在中國(guó)建立產(chǎn)業(yè)基地、采購(gòu)由國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的零部件產(chǎn)品或通過(guò) OEM 及 ODM 等方式與國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)行合作。新型環(huán)保材料、材料成型技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)等先進(jìn)工藝和技術(shù)伴隨著產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移帶入中國(guó)，提高了國(guó)內(nèi)園林機(jī)械行業(yè)整體技術(shù)水平及管理水平。

　　

（2）不利因素

　　

① 人力成本上升

　　

近幾年來(lái)國(guó)內(nèi)人力成本出現(xiàn)了較大幅度的增加，導(dǎo)致園林機(jī)械產(chǎn)品的生產(chǎn)成本增加，擠壓了其利潤(rùn)空間。在此背景下，具備較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)及成本控制能力的企業(yè)將具有較強(qiáng)的議價(jià)能力，能夠?qū)崿F(xiàn)比其它同行業(yè)企業(yè)更高的產(chǎn)品利潤(rùn)率。

　　

② 綠色環(huán)保壁壘壓力增大

　　

世界各國(guó)對(duì)環(huán)保問(wèn)題日益重視，均提高了對(duì)進(jìn)口商品環(huán)保性能方面的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。未來(lái)美國(guó)與歐盟等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)可能制定更為嚴(yán)格的產(chǎn)品排放檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，這將使得我國(guó)部分技術(shù)相對(duì)落后、排放難以達(dá)標(biāo)的園林機(jī)械產(chǎn)品出口受到綠色環(huán)保壁壘的影響。

行業(yè)的周期性、區(qū)域性及季節(jié)性特征

（1） 周期性

　　

國(guó)民經(jīng)濟(jì)整體運(yùn)行情況對(duì)園林機(jī)械整機(jī)行業(yè)存在一定的影響，但由于園林機(jī)械產(chǎn)品的消費(fèi)群體和終端客戶數(shù)量較多、相對(duì)分散，市場(chǎng)需求與下游城市公共綠化及家庭綠化面積直接相關(guān)，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，與經(jīng)濟(jì)周期的相關(guān)性較弱，無(wú)明顯的周期性特征。 受此影響，園林機(jī)械零部件行業(yè)的周期性特征亦不明顯。

　　

（2）區(qū)域性

　　

園林機(jī)械行業(yè)的區(qū)域性特征比較突出。在世界范圍內(nèi)，園林機(jī)械行業(yè)的生產(chǎn)地主要分布在中國(guó)、德國(guó)、美國(guó)和意大利等；同時(shí)，歐洲、北美是園林機(jī)械產(chǎn)品的主要消費(fèi)地。但隨著亞洲以及南美洲等發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)的市場(chǎng)不斷發(fā)展，世界園林機(jī)械市場(chǎng)逐步向著多元化的方向發(fā)展。